to 佩妮·伊万斯小姐：
亲爱的佩妮小姐，感谢来信。很遗憾，霍格沃茨仅收录具备魔法资质的学生。祝你一切顺利。
落款：
阿不思·邓布利多梅林勋章一级获得者，大魔法师，首席魔法师，国际巫师联合会会长这封回信的内容极短，只有简简单单一句话。与之形成鲜明对比的是佩妮寄出去的那封信，佩妮回想起自己是怎么偷偷抓住了那一只小的猫头鹰，将它塞在自己的口袋里，偷偷带进房间。在晚上借着台灯昏黄的灯光，很认真地逐字推敲，介绍自己——她很正式地介绍她的基本信息，她从小到大经历过的不寻常的事情，比如6岁那年走在科克沃斯夜晚的街道上，思考着这个时候街灯应该亮起来了，然后夜灯就真的亮了！还有8岁那年，她不小心跌进水塘，以为自己要淹死了。但是最后还是毫发无损地爬出来等等这些她觉得不同寻常的事情，试图向邓布利多证明。虽然自己已经12岁了，但是自己可能。或许，也是一名巫师，一名不小心被霍格沃茨遗漏的，忘记通知的小巫师。毕竟再精确的招生办负责审核入学名单的时候，谁也不能保证不出纰漏。
那封信她写了大半个夜晚，足足写了一页半纸的长度！
佩妮永远也忘不了她是带着怎样的心情，偷偷将这封信绑到小猫头鹰腿上。看见猫头鹰迎着月亮飞走时那天的夜色，是佩妮见过的月亮最圆，星星最亮的夜晚。那只小猫头鹰梳毛时飘下的一根羽毛，至今还藏在佩妮抽屉里，压在所有书信下，那本她记录了她所有少女心事的黑皮笔记本的扉页里。
但是看看小猫头鹰带回来了什么，在另外一个漆黑的，没有星星，只有一弯残月，还下着一点小雨的夜晚，小猫头鹰从佩妮一直没有关上的窗户里跌跌撞撞闯进来，还把佩妮的手指啄出了血，好像不满意在这种坏天气来送信。佩妮在剧烈的心跳中，拆开了这封信。于是看到了这个让她四肢都僵硬起来，仿佛不属于她自己的一句话。
——霍格沃茨仅收录具备魔法资质的学生。
你的妹妹是一名神奇的女巫，而你只是一名普通的凡人。
佩妮不记得自己是怎么把信收进抽屉，躺在床上睡过去的，可能那天晚上也没有睡着，那几天梦境和现实的边界变得模糊起来。反正再有明晰记忆的时候，她打开了抽屉，发现这封信的折痕并不是她原来折成的那样。她站在了莉莉的面前，莉莉的脸色跟她的头发一样鲜红。而佩妮她呢？她的胸口起伏得就像气箱。
莉莉涨红了一张脸，绿宝石的眼睛里涨满了泪水，她说：“你也偷看了我的信不是吗？不然你怎么知道要给邓布利多教授写信呢？”
再反应过来的时候，佩妮已经把莉莉推下了台阶——佩妮发誓，莉莉只踩在第二阶台阶上，她已经数了，这样的高度只会给莉莉一点疼痛的小教训，而且她不是会那种魔法吗？那种让她从秋千最高点跳下来，也毫发无伤的魔法，她可是女巫啊。这件事的后果就是佩妮被锁进了自己的房间锁了三天。直到快要出发去巴斯的时候才被放出来。
在伊万斯太太伤心又带点责备的目光下，佩妮平静地看着伊万斯夫妇，宣布自己退出暑假的巴斯之旅，她宁愿一整个暑假都跟隔壁快80岁的霍尔太太呆在一起，帮她写信、读信，也做不到跟莉莉和平地呆在一个空间里。
“佩——妮——”楼下霍尔太太又在大声喊叫了，佩妮从回忆的漩涡里挣扎出来，抬手将这封只写了短短一句话的羊皮纸信撕了个粉碎，扔进了垃圾桶。然后去自己的衣柜里随手捡了几件裙子装进袋子里，冲下了楼梯，走到门口的时候，佩妮想了想，又冲回自己的房间，在枕头下摸索了一下，掏出了一本书。
她将这本书胡乱地塞进了自己的袋子里，随后将门重重锁上，把这个暑假目前为止所有的不愉快统统锁了进去。路过垃圾回收处的时候，佩妮将那袋包含了那封被撕碎的回信的垃圾，塞了进去。天开始下雨了，佩妮抬头，有零星几点雨打在她的脸上。趁雨还没有大起来之前，佩妮抱着自己的包匆匆跑进了已经飘来南瓜汤香味的霍尔太太家。
第2章
霍尔太太家的晚餐是南瓜汤，她做了整整一大盆，为了照顾她的牙齿，南瓜煮的非常的软烂，而且里面还加了洋葱，胡萝卜，但是没加盐，只加了一些黑胡椒粉。霍尔太太一边喝一边眯起了眼睛，露出幸福的微笑：「有人陪的晚饭，总是吃起来格外香甜呢」，她看起来对自己的手艺非常的满意，喝了整整两大碗。